אודות
מי אנחנו
ברודי ליברמן ניהול ביטוח ופיננסים הינה סוכנות המתמחה במתן שירות אישי ללקוח בתחום ההסדרים הפנסיוניים, הפיננסים והסיכונים לרבות ביטוח נסיעות לחו"ל.
בפרופיל לקוחות הסוכנות קיימות חברות וארגונים על כלל קשת תחומי עיסוק כגון: הייטק, תעשייה, שירותים וכו'.
יחד עם זאת, הסוכנות מטפלת בלקוחות עצמאיים, פרטיים וגמלאים.
הסוכנות נותנת כיום שירות שוטף למעל 5,000 לקוחות בפריסה ארצית.
המוטו שלנו
אנו דוגלים בטיפול במספר מוצרים של לקוח הן בתחום הביטוחי והן בתחום הפנסיוני והפיננסי תוך ראייה מקצועית רחבה ואובייקטיבית עבור ולטובת הלקוח.
שיקוף המצב הקיים בפני הלקוח ולאחר מכן בניית אסטרטגיה מתאימה בהתאם לצורכי התא המשפחתי מתוך מגוון המוצרים בשוק תוך ראייה הוליסטית רחבה השמה דגש על רמות הסיכון, יתרונות מיסוי, הכנה לפרישה, עלויות וכו'.
מי אנחנו
ברודי ליברמן ניהול ביטוח ופיננסים הינה סוכנות המתמחה במתן שירות אישי ללקוח בתחום ההסדרים הפנסיוניים, הפיננסים והסיכונים לרבות ביטוח נסיעות לחו"ל.
בפרופיל לקוחות הסוכנות קיימות חברות וארגונים על כלל קשת תחומי עיסוק כגון: הייטק, תעשייה, שירותים וכו'.
יחד עם זאת, הסוכנות מטפלת בלקוחות עצמאיים, פרטיים וגמלאים.
הסוכנות נותנת כיום שירות שוטף למעל 5,000 לקוחות בפריסה ארצית.
המוטו שלנו
אנו דוגלים בטיפול במספר מוצרים של לקוח הן בתחום הביטוחי והן בתחום הפנסיוני והפיננסי תוך ראייה מקצועית רחבה ואובייקטיבית עבור ולטובת הלקוח.
שיקוף המצב הקיים בפני הלקוח ולאחר מכן בניית אסטרטגיה מתאימה בהתאם לצורכי התא המשפחתי מתוך מגוון המוצרים בשוק תוך ראייה הוליסטית רחבה השמה דגש על רמות הסיכון, יתרונות מיסוי, הכנה לפרישה, עלויות וכו'.
הנהלה ובעלות
הסוכנות נמצאת בבעלות פרטית ועובדת עם כלל היצרנים בחברות הביטוח ובתי ההשקעות.
מנהלי הסוכנות הינם רן ברודי וטל ליברמן המחזיקים יחדיו 70% מהבעלות בסוכנות. בעלי תואר אקדמי B.A בביטוח ומעל 25 שנות נסיון בענף הביטוח הפנסיוני.
שלמה אייזיק – נשיא לשכת סוכני הביטוח (קבוצת יונט) מחזיק ב-30% הנוספים בבעלות הסוכנות.
הצוות
רן ברודי וטל ליברמן מטפלים אישית בכל תיקי הלקוחות של הסוכנות.
מערך השירות של הסוכנות מונה כ-6 עובדים הנותנים מענה מקצועי ושוטף לצרכי הלקוחות לרבות תפעול שוטף, טיפול בתביעות (לרבות ביטוחי בריאות) ושירותי בקרה.
בנוסף, מנהל תיק לקוחות פרט האמון על בדיקת תיקי הביטוח הפרטיים של הלקוחות.
הנהלה ובעלות
הסוכנות נמצאת בבעלות פרטית ועובדת עם כלל היצרנים בחברות הביטוח ובתי ההשקעות.
מנהלי הסוכנות הינם רן ברודי וטל ליברמן המחזיקים יחדיו 70% מהבעלות בסוכנות. בעלי תואר אקדמי B.A בביטוח ומעל 25 שנות נסיון בענף הביטוח הפנסיוני.
שלמה אייזיק – נשיא לשכת סוכני הביטוח (קבוצת יונט) מחזיק ב-30% הנוספים בבעלות הסוכנות.
הצוות
רן ברודי וטל ליברמן מטפלים אישית בכל תיקי הלקוחות של הסוכנות.
מערך השירות של הסוכנות מונה כ-6 עובדים הנותנים מענה מקצועי ושוטף לצרכי הלקוחות לרבות תפעול שוטף, טיפול בתביעות (לרבות ביטוחי בריאות) ושירותי בקרה.
בנוסף, מנהל תיק לקוחות פרט האמון על בדיקת תיקי הביטוח הפרטיים של הלקוחות.
רן ברודי
דור ממשיך בענף הביטוח, בעל וותק וניסיון בתחום הביטוח והפיננסים מעל שני עשורים.
"במסגרת עבודתי רבת השנים עסקתי במגוון תחומים כגון ניהול תיקי לקוחות ופיתוח עסקי בסוכנויות ביטוח גדולות (מנהלי הסדרים). בתקופת עבודתי בבית ההשקעות אקסלנס הקמתי וניהלתי את מחלקת הפלטינום האמונה על טיפול בלקוחות המנהלים מעל מיליון ₪ וכן מעסיקים מובחרים".
השכלה: B.A בביטוח.
המוטו שלי: ״הצלחה קודמת לעבודה – רק במילון״
טל ליברמן
בעל וותק וניסיון בתחום הביטוח והפיננסים מעל שני עשורים.
"במסגרת עבודתי רבת השנים עסקתי במגוון תחומים כגון ניהול תיקי לקוחות וניהול תחום פרישה בסוכנויות ביטוח גדולות (מנהלי הסדרים). בתקופת עבודתי בבית השקעות אקסלנס עסקתי בשיווק פנסיוני מול היועצים הפנסיונים בבנקים השונים".
השכלה: B.A בביטוח.
המוטו שלי: ״אספו חוויות ולא חפצים״