תיק השקעות הוא שירות הניתן על ידי מומחי השקעות הבונים יחד עם הלקוח תמהיל השקעה נכון עבור הכסף שלו, בהתאם לאופיו, הצרכים שלו ורמת הסיכון בה הוא רוצה לפעול. 

תיק השקעות המנוהל על ידי אנשי מקצוע בעלי רישיון מטעם הרשות לניירות ערך, בעלי ידע וניסיון נרחבים, היכרות מעמיקה עם השוק, יכולת קבלת החלטות שקולה ורמת תגובתיות מהירה להתרחשויות בשווקי הארץ והעולם, הוא פתרון טוב, נוח ובטוח לניהול נכסים נזילים.